初めての方へ For Beginners

私たちの想い

はじめての資産形成をお考えの方へ
「貯める」から「育てる」へ。

銀行や郵便局などに預けて「貯める」ことは、資産形成の代表的な方法です。しかし長く続く超低金利時代に、お金を「育てる」必要が出てきています。お金をうまく働かせて「運用」し、将来を見据えた資産形成を一緒に考えましょう。

「貯める」だけで大丈夫?どうやって資産を「育てる」?

預金?株式?債券?保険?不動産?金?外国為替?
資産形成するうえで、さまざまな投資対象が候補として挙げられます。それぞれの金融商品の特性を理解したうえで投資しましょう。

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私たちの強み

人生100年時代
コンサルティング

控除・非課税・税制優遇

全ての世代において
最善のご提案をいたします

人生100年時代と呼ばれる現代。長く続いていく人生の中で、ライフステージによって抱える課題や必要な対策は大きく異なります。そしてその傾向は、従来よりも強くなってきています。
私たちは全ての世代の皆さまに、プロフェッショナルとして最善のご提案をさせていただきます。人生100年時代のお金の向き合い方を、私たちと一緒に考えませんか?

現役期

子育てが落ち着いたら、仕事が落ち着いたら、将来の備えについて考えよう。そんなふうに思ってはいませんか?将来必要なお金を準備するには、とにかく「少額でも早くスタートすること」が大切なのです。では何をスタートすればいいの?そんな疑問に、つなぐFCはお答えします。

退職前後

第二の人生を、ただ過ごすのではなく楽しむために。人生のこの時期は、資産寿命を延ばすことが大切です。普通の預貯金ではなく少しでも増やすためには、今ある資産をどう扱うかがとても重要になります。短期運用という選択肢も積極的に検討していきましょう。

高齢期

昨今、親御さんが認知症や病気などで判断能力が低下したとき、本人(親御さん)の口座からお金を引き出せない人が続出し、問題になっています。こうした事態に陥らないために、親が元気なうちに「家族信託」で思いやりを形にするお手伝いをいたします。

家族信託とは

親御さんに判断能力があるうちに家族間で取り決めを行い、預金や土地などの資産の名義をあらかじめ書き換えておく仕組みのこと。つなぐFCでは、家族信託コーディネーターの資格を持つ専門スタッフがしっかりとサポートさせていただきます。
家族信託普及協会Webサイト

お客様の声 Customer's Voice

01

岡垰 紀香 さま資産形成サポート

いつも丁寧で説明も分かりやすいので、昔から何かあれば相談させていただいてます。
定期預金の金利が低く、将来のお金について考えていた時に「お金に働いてもらう」ということを教わりました。
株などはリスクが大きく運用に手間がかかると思いますが、無理のない金額から始めれる商品を紹介していただき、子供たちの将来に活用できたらと思い始めました。
これからもサポートよろしくお願いします。

02

鎌倉 里菜 さま資産形成サポート

お金は貯まらない、増えないものというイメージがありました。
投資についてもほとんど知識がなくなんとなく危ないものと思っていましたが「時間を利用する」ことでそのリスクを減らせることを知りました。
分かりやすく説明していただけるので勉強になりますし、人に教えたくなります。
これからもサポートよろしくお願いします。
今は将来の不安よりも楽しみの方が大きいです。
しっかり長生きしたいと思います!

03

大可さまご夫婦相続・認知症対策サポート

我が家の家計コンサルタントです。
分かりやすい説明と信頼できる人柄が安心ですし、人脈が豊富なので困ったときはどんな些細なことでも相談して解決していただいてます。
なかでも、「家族信託」の締結では、コーディネーターとして我々の想いをきちんと組み込んでいただきました。
締結前は疑問点や不安が大きかったですが、今では「家族信託」を利用して本当に良かったと思っています。
これからも幸せコンサルタントとして、未来につなぐ活躍を期待しています。

“資産形成”って?どうして必要なの?

まずはこちらの動画をご覧ください

私たちが皆様にお伝えしたいこと

学校では教えてくれない、お金の真実

厚生労働省の発表によると、現在日本人の約6割が「生活が苦しい」と感じています。どうしてこんなことが起こるのでしょう。欧米では当たり前になっているお金の教育と知識が、日本ではまだまだ不十分であることが最大の原因であると、私たちは考えています。

つなぐファイナンシャル・コンサルタント株式会社は、多くの日本人が知らないお金の真実、欧米諸国と比べて日本人に圧倒的に足りていないお金にまつわる知識について、皆様にお伝えしてまいります。

ご相談の流れ Flow

1

お問い合わせ

まずはメール、LINE@、お電話などでご相談ください。「相談したらその場で契約」ということは一切ございませんので、まずはお気軽にご連絡ください。

2

ヒアリング

弊社オフィス、もしくはご指定の場所までお伺いし、ヒアリングをさせていただきます。その内容をもとに、お客様に合った解決方法を一緒に探していきます。
勧誘は一切ございません。お客様のご意向に沿わない案内はいたしません。話を聞いて知ったことを、一度ご家族で共有して話し合っていただきたいと思います。

3

ご提案

お客様の未来を明るくできるような内容で、ご提案をさせていただきます。無理におすすめすることはなく、お客様ご自身でしっかりとご検討いただき、ご納得いただけたうえでサービスを開始させていただきますのでご安心ください。